伯乐是春秋秦穆公时期的人，本姓孙，名阳，他擅长相马，能从一群马中准确地挑选出优质的马儿，并给马儿安排合适的任务。有一次，秦穆公委托伯乐去选购能日行千里的骏马，伯乐便东奔西走，四处寻访。

南北朝时，北方游牧民族屡屡侵犯北魏边疆，边关告急。朝廷征兵去前线打仗，木兰担忧老父体弱，弟弟年幼，决定女扮男装，代父从军。在军营中，木兰刻苦用功，练习武艺和战术。戎马倥偬，十二年过去，身经百战的木兰渐渐成长成为一个有雄才伟略的军官。北魏的君主要重赏木兰，然而木兰不恋功名利禄，只求赐与千里马，回到故乡，与家人团聚。