傩村、蛊镇、燕子峡是贵州山区中猫跳河沿岸的三个村庄，留存着贵州三种重要的传统文化遗产——傩戏、蛊术和悬棺。 傩村最后一个傩面师，生命最后的时光也是傩面技艺最后的时光； 蛊镇最后一位蛊师，用古老的秘术将毒虫、毒草制成蛊，守护着镇上留守的老人和孩子； 燕子峡最后一批攀岩人，悬崖上的棺材就是他们一生奔赴的终点…… 他们的命运和传统文化紧密相连，面对传统的消亡和个人的生死，他们坦然面对，活出了内心深处的平静……