故事从1941年的武汉开始。徐智良受中共地下党委派，潜入汪伪湖北省府内部担任参事。他的身份极其敏感——一个地下党，要潜伏在汪伪政权的核心层里，每天面对的是随时可能暴露的威胁。而比他更早盯上他的，是汉口军统特务头子唐健。唐健怀疑徐智良的身份，故意将芦杆军偷运奎宁的情报透露给汪伪特务处的金海波。