唐僧师徒去西天取经，途经通天河，遇上金鱼精，幸亏有孙悟空请来观音菩萨，他们才转危为安，继续登程。可通天河内的另一个怪物独角黄蛟怪，却侥幸逃脱。他来到中华大唐伏牛山的应河，赶走河神，霸占水府，继而又兴妖法普降洪灾，闹得附近百姓民不聊生。 应河好汉霍申，侠肝义胆，惜老怜贫。他棒打不孝子，火烧昧心人，经土地指点，走上降妖道路。他战妖魔，学腾云，求天马，结识马姑，魏奂，拜读《火攻秘笈》，最后又调兵遣将，运功石弹，历尽艰难险阻，终于在正月十三这一天降除了妖魔，将其锁到薛潭。除妖过程中，应河五老到处游说说书，动员百姓，传达部署。功成之后，正月十三到马街说书听书便成为一种习俗。 霍申等人除妖有功，玉帝命太白金星传旨进行加封。然而当老神仙到得马街之时，已越千年。他看到了马街书会的盛况，顿时就如痴如醉喜上眉梢，竟然差点儿忘了传旨，以至于直到夜戏快唱完的时候才登台宣诏。 马街书会，不日将惊动玉帝携众仙前来……