英国青年普伦迪克，遭遇船难到了一座小岛，遇见神秘莫测的莫罗博士。 莫罗博士原是科学家兼外科医生，因为残忍的动物实验而被伦敦学术界驱逐，来到这座荒岛上继续疯狂实验，改造各种动物，将它们变成半兽半人，自己则以造物主自居。 人性与兽性，往往就在一念之间！陷于恐惧的普伦迪克做出惊人之举，半兽人则让莫罗博士付出惨痛的代价……