卡普罗纳公国的两大咒语制作社——蒙大拿家族和佩罗基家族长年以来水火不容，两个家族的孩子都听着家长讲对方家族的坏话长大，被教育不得和对方家族的人接触。当守护城邦的咒语接连出现问题，两大家族都忙着把责任往对方身上推。而偏偏在此刻，年幼的托尼诺·蒙大拿和安吉利卡·佩罗基的神秘失踪，更让两大家族陷入相互指责的境地。