小乔治实在没有办法喜欢他的姥姥，她是一个自私自利、脾气坏透了的老太太，总是变着法地折磨小孩。终于有一天，忍无可忍的小乔治配制出一种神奇的魔药，好好地整治了一下这个老太太。然而，接下来事情的发展出乎小乔治的意料：不仅是姥姥，农场里所有喝下魔药的动物都发生了不可思议的变化。于是，小乔治的爸爸想出了一个特别的点子……