一只黑猩猩无意中拣到一张狮子皮，劝诱他的朋友——一头头脑简单的驴子披上狮皮，假扮阿斯兰，控制了纳尼亚的动物。国王台力安为了解救纳尼亚的生灵、揭穿黑猩猩的诡计，不幸成为黑猩猩和卡罗尔门人的俘虏。他向阿斯兰呼救，唤来了尤斯塔斯和吉尔。他们救出台力安国王，并带领独角兽等忠诚的动物和卡罗尔门军队、反叛者展开战斗。但此时，邪恶的塔神已经来到纳尼亚。