唐代玄奘取经，为《西游记》故事本源。此后各类西游故事演绎发展，而道、佛二教在唐宋以后由冲突走向融合，民间妖怪故事与宗教除魔故事相杂糅，神、佛、妖、怪体系逐渐臻于完善。在明代吴承恩落笔之前，西游故事已经历数百年演变。本书追本溯源，分神佛卷、众仙卷、妖怪卷、徒弟卷，讲述吴承恩《西游记》中各主要角色的人物原型和数百年间的演变历程，兼及中国道教神话体系的构建和佛教传入中国的过程，以及儒释道三教合流的历史进程等。